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摩根大通证券的首席日本经济学家藤田绫子在调查中指出：“确定削减债券购买的细节不太可能成为7月加息的障碍。随着通胀风险的上升，推迟调整过度宽松货币政策的成本正在增加。”

　　来源：农产品集购网

　　随着河南驻马店地区在夏至之后抢种结束，新季花生的播种已经完全画上句号。从现在到8月份，花生市场的关注重心将转移至气候对单产的影响上来。目前来看，在花生主产区当中，河北土壤墒情最好；其次是吉林、辽宁；黑龙江有涝灾，但黑龙江的花生面积较小，暂时不给予重点考虑；河南和山东都遭遇了旱灾，尤其豫南和鲁南是旱灾最严重的地区。豫南的干旱因为涉及到传统老产区麦茬花生的种植而备受关注，6月22号之后随着雨带北移，豫南干旱已经缓解，接下来面临的是7月份整个月的连阴雨问题；而山东因为种植面积逐年下滑，在种植端的影响力减弱，虽然极端干旱，但没有得到市场足够的关注，其中以临沂为代表的鲁南地区更是山东最干旱的地区。

　　临沂是山东花生产业的重要地带，也是山东花生主产区，其中的莒南地区是山东花生重要的集散地，其价格具有地域代表性（莒南花生价格指数），并且聚集了金胜粮油、玉皇粮油、绿地食品等中型压榨企业；临沂南部的临沭地区，是山东唯一的麦茬花生种植地区。近年来临沂地区的花生果产量在70-80万吨，占山东总产量的26%左右，因此临沂花生在整个山东乃至全国都具有举足轻重的地位。

　　6月27日，笔者来到鲁南临沂，主要走访春花生主产区莒南、以及麦茬花生主产区临沭，探访极端干旱下的花生出苗情况和生长情况，对后期产量前景进行预判。

　　一、临沂地区新季花生种植面积

　　从莒南和临沭的走访情况来看，两地面积均有增加，增幅估计在10%左右。这一幅度在山东地区基本属于最高，山东其他地区种植面积以持平或略增、略减为主。

　　二、临沂地区降雨量与实地干旱程度

　　据农户反映，从过年之后，临沂地区就没有下过透地雨，主要以零星小雨为主。从降雨量来看，根据中央气象台的数据，2024年1-5月份，临沂地区5个月的累计降水量仅有113.9毫米，属于严重干旱，仅仅高于2022年极度干旱大减产情况下同期38.5毫米的降水量，在近五年的同期降水量中位列倒数第二。6月份有人工降雨，但大部分地区以小雨为主，局地冰雹。干旱维持时间很长。幸运的是，在春花生和麦茬花生的种植阶段，皆有小雨出现，因此并没有过分影响种植，除少量条件较差地块改种外，有花生种植意愿的大部分都种上了。

　　临沂地势半山区半平原，灌溉条件较差。据走访反馈，当地河流沟渠灌溉和水井灌溉两种方式皆有，能浇上水的地块前期已经浇过两次水。由于高温干旱时间过长，目前河流干涸，水井水位也很低，抽不出水，所有地块彻底无水可浇。

　　三、临沂产区目前干旱状态下花生的生长情况和主要影响

　　临沭地区既有春花生（可覆地膜，也可不覆，今年4月份土地积温够，多数地块不覆膜），也有麦茬花生。春花生处于关键生长阶段，麦茬花生处于出苗阶段。长时间持续干旱的主要影响如下：

　　1、干旱条件下易招致虫害，走访过程中看到虫子较多，需要再打一遍农药，农药成本增加30元/亩左右。

　　2、因干旱导致农作物生长缓慢，春花生的生长较正常情况明显滞后，高度低于去年同期5公分左右。

　　3、当地春花生于阴历三月份种植，目前正处于开花下针期，但地里太干太硬下不去针。理论上开花下针期是决定花生产量最关键的阶段，需水量较大，在这一阶段持续的干旱将严重影响产量。

　　4、麦茬花生已经出苗，部分地块出苗情况尚可，但整体来看大部分地块都存在缺苗现象，无论麦茬花生还是麦茬玉米都有缺苗，且无法补种。

　　整体来说，今年临沂地区花生产量必然受损，受损幅度取决于近期能否产生有效降雨。干旱时间较长，小雨不起作用，需水量较大。因此若近期有中雨或大雨，将在较大程度上缓解目前的旱情，对最终产量的影响不会太大，但若近半个月内仍无有效降雨，产量将有较大损失。

　　四、关键时间节点核心在于近期降雨能否有效缓解旱情

　　由以上分析可知，产量是否产生较大影响，取决于近两周是否能够产生有效降雨。从气象变化来看，滞留南方的副热带高压脊正在酝酿北抬，江淮气旋向东北行进并不断加强，江淮-黄淮干旱区将在6月29日迎来降雨。而从降雨强度上来看，鲁南地区仅仅预报了小雨，估计无法缓解旱情。7月份，副高继续北抬，我国主雨带将北上至两湖地区以及河南、山东一带。从天气预报来看，鲁南地区7月1-2号有雷阵雨，3号往后是长时间的连阴雨。时间长变化多，旱情是否能有效缓解，以及是否会出现旱涝急转的现象，是未来我们关注的重点。

　　五、其他情况

　　临沭某农户：当地春花生产量500-600斤果，400斤米。当地每年都要倒茬，最多种两年就要换，否则产量低、容易病虫害。农药、化肥价格基本与去年持平。种植成本约600元/亩（化肥200元，翻，2遍200元，机器播种80元，机器收货100元，不计种子、人工、地租），当地地租500-800元/亩。

　　临沂地区某花生加工商：主做食品、炒货的加工，以海花品种为主。反馈今年下游消费压缩严重，往年在河南尉氏地区订货量800吨左右，今年只有50吨。陈货有可能在新货上来之前卖不完。（农产品集购网特约专稿，作者：国联期货姜颖，转载请注明来源，否则将依法追责。）

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